La legítima és la porció d’herència que el testador ha de respectar en tot cas a favor dels hereus forçosos, i en principi no pot ser objecte de càrrega o gravamen que en redueixin el valor.
No obstant això, la legislació catalana reconeix expressament la possibilitat que el causant inclogui en el testament l’anomenada clàusula Socini, en virtut de la qual es permet a l’hereu optar entre rebre la seva legítima estricta o una herència de major valor però sotmesa a gravamen.
En aquest article veurem en què consisteix la clàusula Socini i quines són les seves conseqüències.
Podem ajudar-te
Som advocats especialistes herències i successions a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa’t sin compromís.
Contacta amb nosaltresEn què consisteix la clàusula Socini en dret català?
L’article 451-9.2 del Codi Civil de Catalunya preveu expressament la possibilitat del causant d’incloure en el testament l’anomenada clàusula Socini o cautela Socini, com a clara excepció a la intangibilitat de la legítima.
D’acord amb la clàusula Socini, el testador podrà imposar un gravamen a la legítima de l’hereu sempre que la porció d’herència que li atribueixi sigui superior a la que li correspon estrictament, i l’hereu podrà optar lliurement entre acceptar el gravamen, obtenint una herència més gran, o rebutjar el gravamen i rebre allò que estrictament li reconeix la llei.
El gravamen pot consistir en un usdefruit, un fideïcomís o qualsevol altra càrrega.
Aquesta cautela o clàusula no està expressament regulada en dret civil comú, però està plenament reconeguda pel Tribunal Suprem en reiterada jurisprudència.
Com ha d’acceptar l’hereu la clàusula Socini?
La simple acceptació per part de l’hereu de l’herència o llegat sotmès a limitació suposa la renúncia tàcita a l’exercici d’opció que permet la clàusula Socini.
És a dir, si l’hereu accepta l’herència sense condicions, rebrà la que suposa una millora sobre la seva legítima estricta.
En moltes ocasions, el testador imposa com a condició per rebre l’herència millorada que l’hereu no impugni el testament, però això només és vàlid si la impugnació es refereix a les condicions imposades en la pròpia clàusula Socini. Si la impugnació té per objecte qualsevol altra circumstància que pugui afectar la validesa del testament, aliena a aquesta clàusula, la jurisprudència entén que no perd l’opció. Així ho afirma el Tribunal Suprem en la seva sentència número 838/2013, de 10 de juny de 2014.
Per exemple, és lícit impugnar el testament perquè s’hagi omès algun bé o no s’hagin seguit les formalitats legals, etc., i no per això perd l’hereu el seu dret a una herència millorada encara que sotmesa a gravamen, o simplement, el dret d’optar.
Què pot rebre l’hereu si no accepta la clàusula Socini?
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, l’hereu té dret a rebutjar el gravamen imposat pel testador en la seva legítima millorada i a rebre a canvi allò que per llei li correspon, en aquest cas sense cap gravamen.
Aquest dret d’opció no l’estableix expressament el testador, sinó que és una facultat de l’hereu per aplicació de l’article 451-9.
Què ha de fer l’hereu per rebutjar el gravamen?
Si l’hereu no hi està d’acord, l’únic que ha de fer és exercir la seva opció i demanar la seva legítima estricta.
No és necessari que impugni el testament ni que interposi una acció de nul·litat, ja que s’entén que la clàusula Socini és vàlida i no compromet la validesa global del testament.
Per tant, la clàusula Socini es configura com un dret d’opció, pel qual el legitimari pot acceptar l’herència gravada en els termes que s’estableixin en el testament, o bé rebutjar el gravamen i quedar-se únicament amb la seva legítima estricta. En aquest sentit es pronuncia també la citada sentència del Tribunal Suprem número 838/2013.